La vidéo ci-dessous présente en détail la création et la gestion d’estimations dans VetView, incluant des exemples réels d’utilisation.
Les étapes ci-dessous résument les actions essentielles pour vous aider à créer, sauvegarder et gérer vos estimations. La vidéo offre des explications plus détaillées et des exemples concrets pour approfondir chaque étape.
1️⃣ Créer une nouvelle estimation (pré-admission et visite en cours)
- Cliquez sur l’icône de la calculatrice* pour commencer une nouvelle estimation.
* Si la section de facturation n’est pas présente dans une pré-admission, vous pouvez cliquer sur le numéro de la pré-admission, puis ajouter votre estimation en cliquant sur le bouton Estimation, situé à droite du bouton Admettre. Les étapes suivantes sont identiques, peu importe le point de départ. - Au besoin, modifiez le nom de l’estimation pour qu’il soit clair et précis.
2️⃣ Construire votre estimation
A. Si une “liste d’estimation” est disponible pour votre service
- Cliquez sur Liste des estimations.
- Sélectionnez la feuille correspondant à votre service et besoins.
- Modifiez les quantités selon les besoins du cas.
- Cliquez sur Ajouter (en bas de la fenêtre) pour intégrer les produits et revenir à l’estimation.
B. Autres façons de créer une estimation
Vous pouvez construire votre estimation directement à partir du haut ou du bas de l’écran, selon vos besoins :
- Option 1 – Simple : entrez uniquement le haut et le bas dans la section supérieure, sans détails plus bas.
- Option 2 – Détail variable : laissez le haut vide et travaillez dans la section inférieure.
Utilisez une ou plusieurs des méthodes suivantes :
- A. Ajouter une Catégorie de produit et inscrire le haut/bas directement sur la ligne (sans produits associés).
- B. Ne pas sélectionner de catégorie, mais ajouter un numéro de produit (le système assignera la catégorie automatiquement).
- C. Cliquer sur Feuille pour ajouter les items comme lors d’une facturation.
- D. Cliquer sur Liste des estimations si vous n’avez pas commencé par cette étape.
3️⃣ Ajouter des commentaires
Ajoutez, si nécessaire, un commentaire poli et professionnel (les clients peuvent parfois le voir).
4️⃣ Sauvegarder et finaliser
- Si le client a déjà accepté l’estimation :
→ cliquez sur Sauvegarder et accepter pour figer l’estimation et activer les fonctionnalités associées. - Si le client n’a pas encore confirmé, ou si l’estimation n’est pas terminée,
→ cliquez sur Sauvegarder pour pouvoir la reprendre plus tard.
⚠️ Important : une fois le client d’accord, il faut cliquer sur Sauvegarder et accepter pour marquer l’estimation comme finalisée (et non comme un brouillon).
5️⃣ Modifier ou dupliquer une estimation acceptée
Une fois en statut Accepté :
- Dupliquez la dernière estimation pour la mettre à jour,
ou cliquez sur la calculatrice pour créer une nouvelle estimation.
⚙️ Autres fonctionnalités utiles
Imprimer les détails
- L’option Imprimer détails détermine si la liste des produits s’affichera sur la version imprimée pour le client.
- Si aucune ligne de produit n’est associée, cette case n’a aucun effet.
- Si des produits sont associés, cocher la case inclura la liste détaillée dans la version imprimée.
Actions disponibles après la sauvegarde ou l’acceptation
Une fois l’estimation enregistrée ou acceptée, les boutons du haut changent :
- Imprimer l’estimation.
- Annuler/Effacer (si l’estimation n’est plus valide).
- Dupliquer (utile lorsque le cas dépasse l’estimation initiale).
- Déplacer une estimation vers une autre visite du même animal
(ex. : vous devez fournir une estimation pour une visite future dont la PA n’existe pas encore — créez-la maintenant et déplacez-la plus tard).
Suivi des estimations acceptées
Lorsqu’une estimation est Acceptée :
- Elle apparaît dans le dossier patient, section Facturation.
- Elle est visible sur l’écran du BT.
- Vous pouvez facturer directement les items à partir de cette estimation.
⚠️ Attention : N’oubliez pas de ramener à zéro la quantité de tout item facturé automatiquement afin d’éviter une double facturation (ex. laboratoires CDVUM, prise Pyxis, ordonnances, etc.). - Si la facture dépasse l’estimation :
- de 10 % ou plus, une alerte apparaît sur la ligne de la visite;
- vous pouvez retrouver toutes les factures dépassant un certain pourcentage via Recherche BT.
📬 Besoin d’aide ?
Pour toute question, création ou modification de feuilles d’estimation, contactez l’équipe Techno-CHUV via le formulaire en ligne.