1) Se rendre à la section « caisse » via le compte Client 2) Choisir le Type de transaction «Remboursement» 3) Sélectionner le dépôt et/ou crédit client à rembourser ainsi que le type de paiement utilisé pour rembourser le client Au besoin, inscrie commentaires ou explications dans la boîte commentaire 4) Cliquer sur le bouton «Entrer remboursement» […]
Cliquer sur le mot «Line» (famille) pour re-organiser les produits par leur famille. Si vous oubliez cet étape, la facture sera organisé par la date d’entrée de chaque item. Ensuite cliquer sur le bouton «Imprimer détails du BT» Vous pouvez, soit le visualiser sur l’écran, le télécharger en format PDF ou l’imprimer. (dernière maj 18 […]
Cette leçon explique la fermeture d’une facture non-ASAQ. Voir cette leçon pour plus de précisions sur les factures ASAQ. 1) Reception d’un avis que la facture est prête à fermer. 2) Traitement des modifications et réductions à faire sur la facture: 3) Approbation des lignes de facturation et de réductions (si applicable) a) Via l’écran […]
Le mode de communication relatif à la facturation est variable selon la situation et le secteur. Cette leçon explique les moyens les plus communs. Via RAPPEL INTERNE «Facture à jour» Dans l’Hôpital animaux de compagnie, la communication qu’une facture est prête à être fermée est faite via un rappel interne «Facture à fermer». Voir cette […]
OUVRIR UNE CAISSE Avant de pouvoir fermer des factures, prendre des paiements/appliquer des crédits et dépôts, faire un remboursement, ou faire certaines transactions dans l’écran de comptabilité, vous devez ouvrir une caisse. 1 – Cliquer sur le bouton «Navigation» en haut et à droite dans VetView et Choisir l’option «Caisse journalière». 2 – Sélectionner la […]
Les réductions ASAQ sont traitées de façon spécifique. Au besoin, voir cette leçon pour plus d’information générale sur la gestion des factures ASAQ. Seul le personnel ayant accès à « ouvrir une caisse » peut appliquer des ajustements. Type d’«ajustements» dans VetView: Ajustements sur FACTURE OUVERTE 1) Via l’écran «Détails du BT» : 1.a) Cliquer sur le […]
Pré-requis: Voir cette leçon pour l’information sur la soumission d’une requête/ajouter un document dans le dossier patient. Les requêtes administratives suivent ces mêmes étapes. DEMANDE de RABAIS (PA) Les demandes de rabais à effectuer pour tous les services des petits animaux doivent être effectués via la requête «Demande de rabais (Secrétariat PA)» située dans la […]
L’accès pour retirer des items d’une facture est limité à un personnel spécifique. En l’absence de cet accès, veuillez contacter le personnel des admissions ou de la comptabilité en cas de besoin pour effacer un produit d’une facture. NOTE: Il ne faut JAMAIS annuler directement sur la facture un item facturé par une requête ou […]
Vous devez avoir une caisse ouverte pour pouvoir traiter des dépôts. Prise d’un dépôt Les dépôts ne peuvent être pris qu’avec une visite spécifique. Plusieurs chemins possible pour se rendre à l’encran « caisse » du compte client. Dans l’écran « caisse » du client, la ou les visite(s) ouverte(s) sont visibles dans l’encardré « Bons de travail impayés ». S’y […]
Notre système permet les types des factures suivantes: 1) VISITE AVEC une FACTURE Vous devez suivre ces instructions pour tous les cas qui entrent dans le CHUV. C’est la façon d’ouvrir à la fois le dossier médical et la facture pour la visite. a) Créer votre pré-admission – l’ajouter ou non à l’horaire.b) Valider les […]